Julius van Pupen, der sich in jede Person verwandeln kann, will der genialste Wissenschaftler der Welt sein. Deshalb und überhaupt hat er den Gehirnwaschautomaten erfunden, mit dem er seine Konkurrenz ausschalten will, die sich zum Internationalen Friedenskongress trifft. Clever & Smart sind beauftragt die Anwesenden zu beschützen...